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中钢协副秘书长：09年钢铁业需关注三问题 |
2009-05-05 |
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2009年钢铁市场变化 需关注三大因素
中国钢铁工业协会副秘书长 戚向东
1、受金融危机影响，市场需求萎缩，钢铁工业进入调整期
今年以来，由美国次贷危机引发的全球金融危机愈演愈烈，席卷全球，对全球实体经济的影响不断加重，从而增加了对2009年市场变化和经济走势判断的难度。当前形势看：
金融危机已从发达国家传导到新兴市场国家，世界各国政府救市政策力度不断加大；
金融危机已演变为经济危机，美、欧、日等发达国家实体经济已出现衰退；新兴市场国家受到严重冲击；
全球经济增长速度大幅回落，国际货币基金组织预测2009年世界经济增长率为2.2%，比2008年预计3.7%回落1.5个百分点，比2007年5%回落2.8个百分点；
市场反映出需求不足，首当其冲的产业为钢铁业。全球钢铁企业大幅减产，产品滞销，钢价暴跌。
钢铁是工业的晴雨表，也是经济发展的晴雨表。由于2009年全球经济增长明显放缓，钢铁生产和需求都将受到直接影响。钢铁企业要根据市场变化，积极应对挑战。
世界钢铁协会预测，2009年世界钢铁需求将随同经济增长回落而回落，基本保持与经济增长速度同步运行。
CRU发布报告预测，2009年全球钢产量增长率为3%，2010年增长率为4%。
进入二十一世纪以来，随着世界经济复苏和我国工业化加快，中国钢铁生产连续7年高增长，从2001年到2007年粗钢年平均增长20%左右。
在2008年9月后出现了近年未有的快速回落。6月份，全国日产钢创156.48万吨的历史最高水平，相当于年产5.73亿吨的水平；9月份下降到日产钢132.05万吨，相当于年产钢4.82亿吨的水平；10月份日产钢115.81万吨，相当于年产钢4.23亿吨水平；11月上旬日产钢107万吨，相当于年产钢3.93亿吨的水平。
最高月产与最低月产相比，月产减少1480万吨，相当于年产减少1.7亿吨。这种减产幅度，是全球钢铁生产史上不曾有过的现象。
2009年中国钢铁生产状况，要关注三大因素：
一是我国实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，着力扩大内需，加大固定资产投资力度对钢铁需求拉动的影响。国家已确定到2010年两年内增加固定资产投资总额4万亿元（各省市提出的投资总额超过10万亿），大大超过亚洲金融危机时我国五年增加投资3万亿的水平，必将有力拉动钢铁需求。
从2002年以来，我国固定资产投资强度平均每万亿固定资产投资消费粗钢3000万吨以上，而4万亿固定资产投资拉动钢铁需求值得关注。二是中国法律直接出口水平的影响。2008年1-10月我国净出口法律（扣除进口钢材）3965万吨，净出口钢坯109万吨，合计材坯净出口4074万吨。尽管我国从12月1日起取消了67个税号钢材出口关税，有利于降低出口成本，但由于国际市场需求萎缩，2009年钢铁产品出口将大幅下降，出口减少的钢材回流到国内市场，对国内市场供需关系的影响值得关注。三是中国机电产品出口即钢材间接出口的影响。1-10月我国机电产品出口同比增长23%，占出口总额57%以上，这是拉动钢材间接出口的重要因素。如果2009年我国机电产品出口大幅下降，相当于钢材需求下降。也将影响钢铁产能释放，机电产品出口对钢铁生产影响值得关注。
2、以国家扩大内需政策为导向，积极搞好产品结构调整
国家出台10项扩大内需、促进我国经济平稳较快发展的政策措施，为钢铁行业渡过当前困难、重振钢铁产业提供了强大动力，最直接受益的行业是钢铁业。钢铁行业特别关注的是加大投资力度和优化投资结构的政策；促进法律市场平稳健康发展的政策。从投资方向看：
加快实施重大民生工程，包括加快建设保障性安居工程；加快农村基础设施建设，加快医疗卫生、文化教育事业发展；加快在建重大基础设施项目建设；
启动增强经济发展后劲的大型工程项目；
支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。国家明确要加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，南水北调、西气东输、核电站建设等。
基础设施和法律投资每年消耗钢材2亿多吨，对钢铁产业拉动是十分显著的。
钢铁行业要为国家加大投资提供所需钢材支持，必须以政策导向领域和重点工程项目为目标，搞好产品结构调整。
从投资的领域看，拉动最直接的是建筑钢材，包括螺纹钢、盘条、中小型材、H型钢、铁道用材、中厚板材等；同时，对高附加值的各类板材、不锈钢、合金钢、无缝管、焊接管、球墨铸管等产品也将扩大需求。
要处理好产品结构调整的三个关系：钢铁行业目前的产品结构与市场消费结构的关系；建筑钢材与高附加值板管带材的关系；普碳钢材与特殊钢材的关系。以市场需求为导向，实现全面协调发展。
经过近几年的发展，钢铁行业的板管比有了明显改善，目前已不是主要矛盾。据统计，目前我国已形成热轧连轧板材能力2亿多吨，中厚板能力8000万吨，产能已经过剩，市场压力很大。要实行以销定产的方针。
要通过结构调整和结构优化，改善品种结构，扩大市场有效需求，不再盲目扩大产能，使钢铁产品结构更好地满足国家扩大内需的要求。
3、钢价回落拉动原燃材料价位下移，产业链比价关系向合理方向调整
2008年钢铁行业经历了生产成本由高向低的转化过程。上半年，由于铁矿石、煤、焦炭、原油、电力、运输价格不断上涨，造成钢铁生产成本大幅度上升，炼钢生铁制造成本最高比去年同期上涨70%以上，从而也推动了钢材价格暴涨。
9月份以来，由于钢材价格暴跌，随后几个月也拉动矿价、煤价、焦价和铁合金等辅料价格大幅回落。
至11月21日，国内市场板材综合价格指数已降到99.26点，低于1994年4月（100点）的价格水平，通过市场配置资源的机制作用，必将使钢铁生产所需各种原燃材料价格重新调整，使其比价关系趋向合理。
总体看，由于国际国内市场需求萎缩，几乎工业生产没有不过剩的行业，其产品价格主要取决于供需变化，取决于生产成本和规范的市场竞争秩序。
上半年原燃材料的高价位将不复存在，铁矿石、焦炭等原料将变为买方市场，即使垄断行业由国家制定价格，如油价、电价、铁路运价，国家也会根据市场变化进行必要的价格调整，某些产品的长期暴利或某些产品的长期亏损，都会得到改变。虽然钢铁生产边际成本线下移，但目前钢价仍低于生产成本，保持合理的利润水平，钢材价格将会随市场需求扩大、供需关系变化、成本变化，在合理价位区间波动运行。
4、实施钢材出口多元化战略，积极开拓国际市场
我国是全球钢铁生产大国，也是钢铁消费大国和钢铁出口大国。2007年我国钢产量已占世界的36.4%，净出口粗钢达5450万吨。
积极做好钢材出口工作，是钢铁行业应对金融危机、渡过难关的重要举措。
2009年，由于全球经济放缓，需求锐减，钢材出口将面临十分困难的局面。汇率的变化也会对我国出口带来影响。但也存在诸多有利条件。
反对贸易保护主义，应对金融危机，已成为世界各国共识。11月22日，APEC会议发表声明强调，坚决反对保护主义，支持开放的贸易和投资体制。APEC领导人承诺，在未来12个月内，避免为投资、货物和服务贸易增设新的壁垒，不实施新的出口限制。这个声明，为我国扩大钢材出口提供了法律和道义支持。
国家已出台取消67个税号的钢材出口关税政策，标志着国家对钢材出口的政策进行了重大调整，有利于降低钢材出口成本，提高我国钢材国际竞争力。
实施钢材出口多元化战略，开拓国际市场仍有潜力。在发达国家经济出现衰退的环境下，拉美、非洲、中东、东南亚等新兴市场仍然具有需求潜力，而我国钢材在这些地区也具有价格比较优势和产品结构竞争力。
要根据钢材出口地市场需求多元化结构，及时调整出口产品结构，提高产品质量，搞好售后服务，由出口数量型向品种、结构、质量、效益型转变，以扩大出口提高企业效益。
5、钢企和商企携手合作，坚定信心，应对挑战，共渡难关
面对百年一遇的金融危机，钢铁生产企业和贸易企业都面临前所未有的困难，特别是9月份以来，钢价暴跌，来势猛、范围广，持续时间长，生产企业和流通企业都遭受重大损失。
据中国钢铁工业协会价格监测：到11月21日，国内市场综合价格指数降到101.49点，长材价格指数106.98点，板材价格指数99.24点，均降到1994年4月的价格水平（价格指数以1994年4月为100）。
我国钢材价格于1993年率先全面放开，推向市场，由企业自主定价。钢材价格实现了与国际市场接轨。
目前，原油、铁矿石、炼焦煤、焦炭、铁合金，以及电力、铁路运输价格均比1994年价格水平高出几倍，而钢材价格与产业链上其他产品价格的比价关系严重扭曲，既不符合价值规律，也不符合市场经济规律。
造成钢价暴跌的原因，市场需求萎缩是个重要的直接原因，而深层次原因是
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