中国忠旺本周五将在港交所挂牌交易,接下来,北京金隅、霸王集团、旭光集团等也或将登陆港交所。虽然忠旺98亿港元集资额完成了今年以来全球最大规模IPO任务,但其70%的公开市场认购率也似乎表明IPO全面回暖言之尚早。
据忠旺保荐人瑞银全球资本市场部总经理朱俊伟向记者透露,忠旺公开招股反应冷淡,公开发售只有七成的认购额,完全是因为受到甲型H1N1流感打击投资者认购新股热情所致。某忠旺承销商表示,忠旺定价每股7港元,属于6.8—8.8港元定价区间的下限,14亿股共融资98亿港元,虽然微超此前10亿美元的预期,但忠旺依然成为今年香港首只公开发售认购不足的新股。
继忠旺后,北京金隅、霸王集团、旭光集团成为最近即将登陆港交所的热门。经记者多方确认,忠旺之后还没有任何一家公司通过港交所聆讯,但是“过会”往往并不是这些拟上市公司最大的门槛,市场时机才是最重要的。由于港交所的上市通知只有半年有效期,很多去年已经“过会”的公司因为市场低迷暂时放弃上市的打算,故今年再次向港交所递交文件已经是“梅开二度”。据市场人士透露,在近一个月内,瑞银将有3家、摩根大通和摩根士丹利分别有1家客户将在香港IPO。其中最快的有可能是内地建筑材料生产商北京金隅,瑞银与麦格理为该公司上市保荐人,集资额在5—7亿美元之间。另外,由摩根士丹利负责牵头的内地洗发水公司霸王集团可能将以红筹上市的方式紧随其后,融资额在3亿美元左右。 内容来自中华人民共和国图鉴社
忠旺联席牵头经办人之一的麦格理相关人士接受记者采访时表示,鉴于忠旺公开市场的认购情况,不太看好忠旺接下来的表现。对于即将登陆港交所的其他公司,也抱同样态度。
国泰君安（香港）资本市场部董事总经理王冬青告诉记者,目前二级市场是往上走的趋势,但仍然难说IPO在全面回暖,一个原因是目前的低端定价,另一原因是前阶段市场调整使得诸如忠旺之类的IPO都没有获得足额认购。一些公司尤其是中字头的公司,很可能会持续观望,或推迟到下半年上市。
另据港交所资料显示,今年已经在香港上市的内地公司中,不乏招股时曾受投资者追捧的股票,但是他们大多数现在仍然在接近发行价边缘游走。
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