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09年LCD将暴涨?由DRAM产业反思LCD产业 |
2009-05-05 |
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2009-3-6 11:18:18 文/It168.com 出处：It168.com 【IT168 导购】在2008[报价 参数 图片]年里，电脑配件里的内存与液晶显示器吸引了众多的关注，不是因为这两大配件在技术上有突飞猛进的进步，而是因为这两类产品的价格均大幅度跳水！在2008年全年中，内存的价格从十米高台上直插入水，DDR2-800 2G的价格从300多元最低下降到了不足100[报价 参数 图片]元，降价幅度高达60%。而陪着内存跳水的，就是液晶显示器。在2008年里，液晶显示器的价格下降幅度也达到了一半有多。以22?宽屏液晶显示器为例，其在2008年年初的价格还在2000元左右，而到了年底，价格已经刷新为1000元左右。 巨大的降幅令人始料不及。对于内存而言，由于价格暴跌，造成了消费者的“奢侈”。在超低廉价格的诱惑下，很多主流消费者都采用了2G甚至是双通道4G的内存，享受到了大容量内存的超爽体验。 同样的情况也发生在了液晶显示器之上。在08年年初的时候，大部分主流的消费者购买的是19英寸宽屏液晶显示器，而到了08年年底的时候，22英寸宽屏液晶显示器已经成为了主流之选，而一些高端消费者甚至已经在享用24?、28?宽屏LCD。 虽然价格的暴降令消费者可以以更低的价格购买到更好的产品，但是，如此暴降，却令厂商与渠道损失惨重。以内存为例，在2008年里，除了三星电子之外，其他DRAM厂商全部录得巨额亏损。而内存厂商的日子同样不好过。此前内存产业火爆时，仅在华南地区，就有金泰克，金士刚，金XX等多个品牌，而在07年内存风暴以及08年价格暴跌之后，现在还生存下来的内存厂商已经曲指可数。 事实上，DRAM产业的兴衰，正好是液晶显示器产业的真实写照。在液晶显示器行业里，面板厂商就相当于DRAM厂商，而LCD厂商则相当于内存厂商，其在产品链上的关系几乎如此一辙。从目前内存DRAM产业的现状，或者我们就能看到未来LCD产业的发展前景。 奇梦达轰然倒下！DRAM产业的前车之鉴 首先，我们先来回顾一下DRAM产业。在今年春节过后，国内外内存的价格迅速飙升，此前卖到90元的2G DDR2 800内存一下子猛涨到了150元以上，涨价幅度达到了60%，令人大跌眼镜！而导致这一现象的最主要原因，就是全球第二大DRAM厂商德国奇梦达的倒下。 在春节之前，全球第二大DRAM厂商德国奇梦达宣布申请破产保护，一下子引发了DRAM产业的巨大地震！奇梦达的市场占有率达到了10%左右，由于市场担心奇梦达的倒下，会改变目前市场的供求关系格局，因此国际DRAM颗粒的价格疯狂暴涨，而内存的价格自然也跟着水涨船高了，在春节过后，国内市场内存的价格就出现了暴涨的情况。 而奇梦达的倒下并非结束，而仅仅是开始。台湾茂德科技也遭遇“情人劫”，由于公司债到期，茂德无力偿还公司债，因此有可能成为第二家倒下的DRAM厂商。 造成DRAM厂商“前扑后继”倒下的主要原因就是产业产能的高度过剩。在06、07年时，由于过高估计了市场的需求，各大DRAM厂商纷纷扩张产能，特别是台湾，更是投入了数以兆计的资金到DRAM产业。而这些投资所带来的结果就是产能的极大提升，最终造成了市场的高度饱和。当市场供大于求时，降价就成为了唯一的主题。而降价带来的后果自然就是利润的极速缩水，然后就是产业的重新洗牌，目前DRAM产业就是如此。在奇梦达倒下之后，日本尔必达已经在寻求与台湾DRAM厂商的整合，而台朔集团旗下的DRAM厂商也在寻求合并，至于龙头三星电子，则可以说是这一波DRAM厂商洗牌的催化剂，正是08年三星电子的坚持不减产令到行业洗牌加速。 对于DRAM产业而方，2009[报价 参数 图片]年就是洗牌的一年。而对于LCD产业而言，DRAM产业目前的现状，就是明天LCD产业的真实写照。 与DRAM产业惊人相似，LCD产业已到洗牌边缘 在看过了DRAM产业在2008年里的巨变之后，如果你也熟悉LCD行业，一定会猛然想起，原来LCD产业与DRAM产业在发展路上竞是如此的相似！ 同样是意识到市场的巨大需求，大量资金注入了液晶面板产业里，这些资金的注入转换成为了巨大的产能。在这次面板投资热潮里，再一次出现了台湾厂商的身影。台湾的奇美、友达光电[报价 参数 图片]、中华映管等厂商在近两年里的规模都得到了极大的扩张，在2007年里，友达光电和奇美电子各自扩招一千多人，同时7.5代线新厂的投产更令其产能得到了巨大的增长。 但是，产能急速扩展的同时，市场的增长速度却远远低于厂商的预期。事实上，从07年下半年开始，这种情况已经始见端倪了。进入2008年里，原本想着借奥运经济，可以拉动液晶面板的需求，但是事与愿违，经济危机的全面爆发令市场需求进一步降低，不管是用于液晶电视还是液晶显示器的液晶面板，均受到了严重的影响。 产能过剩是导致LCD价格暴降的主要原因 在2008年中，台湾液晶面板业者首先喊出了减产的倡议。包括奇美、友达在内的多家厂商纷纷响应。而这一次搅局的依然是三星，虽然三星面板并非占有率最高的，但是其最开始却坚持不减产，对于市场依然起到了一定的影响作用。三星做出这种决定，用意自然是抢占更多的市场份额，逼一些厂商出局，最后才拉高价格。不过到了09年，三星也按捺不住宣布启动减产机制。而在如此恶劣的大环境下，飞利浦率先宣布退出，飞利浦在08年里撤掉了LG.Philips LCD的股份，同时，LCD业务也出售给了冠捷，全面退出LCD行业。或者，在行业不景气的情况下，抽身退出亦是上全之策。 而LCD厂商的命运也同样如此。在2008年，几乎所有的LCD厂商均有不同程度的亏损。07年声音颇大的美格在08下半年里几乎淡出市场，而国企的长城显示器，亦录得了巨大的亏损。此前财报显示长城电脑08年第三季度亏损2千万，而在这些亏损里，长城显示器占了大头。 从目前的来看，LCD产业已经到了洗牌的边缘，无论是液晶面板厂商，抑或是LCD制造商，都面临着同样的问题。在利润急剧减少，市场需求下降的情况下，很多公司都难以为继，退出就成为了一些实力较差的公司的唯一选择。 09年LCD价格即将暴涨？ 近期液晶显示器的价格均有大幅度上涨的趋势。一方面，三月份是国内液晶显示器销售的传统旺季，大量学生消费群体将给市场带来较大的需求。而渠道商自然不会放过这么一次赚钱的良机，不少渠道商家早在2月中就开始备货炒货，希望在3月份可以大赚一笔。从全局的观点来看，这方面的原因是表面的原因，属于短期的行为。而更深层次的原因，而是由于目前液晶面板的紧缺。 从2008年中开始，以台系厂商为主力的液晶面板厂商开始减产，而后三星也抵抗不住压力跟随减产。但是就08年下半年来看，液晶面板厂商的减产效果并没有很快反映出来（并非没有作用），特别是在经济危机全面爆发的情况下，液晶面板的价格更是加速下滑。 但是，进入2009年之后，液晶面板的价格神奇地止住了下滑地态势。TFT LCD面板在历经约半年时间的价格狂跌后，1月大部分的面板价格已出现止稳现象，也有少部分液晶显示器面板价格小涨。而在迈入2月后，多数的液晶显示器面板已经出现1-2美元的涨幅。 液晶面板价格止跌回升，一方面要多得大陆市场的巨大需求。此前启动的家电下乡活动为市场带来了巨大需求，26寸、32寸液晶电视面板成为最紧俏的面板规格；另一方面则是与12月份全行业液晶电视的旺销关系有关，厂家向上游面板要货，面板厂家就透支了一部分原材料库存。但是由于对市场没有准确预测，因此这部分库存补充不够及时，导致目前暂时性的供不应求的问题。 目前各大LCD厂商反馈过来的信息表示，目前LCD面板是全行业缺货，因此，就近期而言，LCD的价格肯定会有所上扬。目前大部分的18.5?宽屏LCD已经涨回了700元以上，而19?宽屏LCD亦涨回了800元以上，相比春节前的价格，目前几乎普遍上涨了50到100元左右。而3月份将时传统的旺季，在炒货商的操纵下，相信近期LCD的价格将还会进一步上扬。 不过，由于这波价格起涨，主要原因来自于供应面大幅减产所驱使，而非来自终端市场需求的回升，因此面板涨价效应能持续多久，都还是未定之数。目前业内人士大多认为这一波的涨价，会持续到四五月份。当然，这与上半年的经济情况也会有很大的关系。 总结 从DRAM产业上，我们不难发现，目前LCD产业所走的路子，正是DRAM产业走过的路子。一开始在高利润的驱使下，资金就会蜂涌而进，然后自然会带来产能过高的问题，而后则不得不降价清货，最后才是行业洗牌，以及重新拉高价格。事实上，很多行业都是这样的发展过程。只是在08年里，DRAM与LCD显得更为惹人注意。而对于消费者而言，既然已经错失了最低价出手的时机，不妨可以再继续等待两个月，在LCD价格回落的时候再出手也不迟。
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